Инструкция по работе с задачами в 1С:Документооборот

Полная инструкция по работе с задачами в 1С:Документооборот

1. Вход в систему

1. Откройте на рабочем столе ярлык "Корп (Кабинет Сотрудника)".

2. Просмотр задач

При входе в 1С:Документооборот вам откроется раздел Задачи мне с перечнем всех задач, назначенных на вас. В этом интерфейсе доступны основные функции для работы с задачами:

• Фильтры. В верхней панели вы можете использовать фильтры, чтобы отсортировать задачи по различным параметрам (например, по сроку выполнения, статусу, автору, виду задачи).
• Группировка задач. Кнопка Без группировки позволяет выбрать параметры группировки задач: по автору, исполнителю, проекту и т.д.
• Поиск. В правом верхнем углу экрана доступна строка поиска, чтобы быстро найти конкретную задачу.
• История задачи. Для каждой задачи отображается история выполнения, где можно увидеть все этапы обработки задачи (создание, изменения статуса, завершение и т.д.).

Принятие задачи в работу

1. В списке задач выберите задачу, которая выделена жирным шрифтом — это означает, что она еще не принята в работу.
2. Нажмите на кнопку Взять в работу на панели функций.
3. После принятия задачи она перестанет выделяться жирным шрифтом, и статус обновится в истории.

3. Создание новой задачи

1. В верхней части экрана нажмите кнопку Новая задача.
2. В появившемся окне заполните обязательные поля:

• Исполнитель — выберите сотрудника, который будет выполнять задачу. Если исполнителей несколько, нажмите кнопку Подобрать исполнителей.
• Проверяющий — укажите сотрудника, который будет проверять выполнение задачи.
• Тема задачи — введите краткое и понятное название задачи.
• Срок выполнения — установите дедлайн задачи (поля Дата начала и Челчасов можно оставить пустыми).

В поле Описание задачи подробно опишите, что требуется выполнить. После заполнения всех необходимых полей нажмите Направить на исполнение, чтобы задать задачу. Задача появится в списке задач исполнителя.

4. Создание подзадачи

В любой задаче, назначенной вам или вашим подчиненным, можно создать подзадачу. Это полезно, если нужно разделить задачу на несколько этапов или добавить дополнительные действия.

1. Откройте нужную задачу (двойной клик по задаче в списке).
2. На панели инструментов нажмите Создать подзадачу.
3. Заполните информацию о подзадаче:

• Укажите исполнителя подзадачи (это может быть вы или ваш подчиненный).
• Установите срок выполнения подзадачи.
• Укажите тему подзадачи и добавьте подробное описание.

Нажмите Записать и закрыть для сохранения подзадачи.

Подзадача появится в списке задач исполнителя, и её прогресс будет виден в истории основной задачи.

5. Просмотр задач подчиненных

Для руководителей или сотрудников с правом контроля за подчиненными предусмотрен интерфейс для просмотра и управления задачами подчиненных.

1. Перейдите в раздел Совместная работа и выберите Задачи подчиненных.
2. В этом разделе отображаются все задачи, назначенные вашим подчиненным, с их статусами и сроками выполнения.
3. Вы можете использовать фильтры, чтобы отобразить задачи конкретного сотрудника или задачи с определенным статусом.
4. Доступны следующие функции:

• Взять задачу на контроль — чтобы отслеживать выполнение задачи.
• Изменить срок — если требуется продлить или сократить время на выполнение задачи.
• Добавить комментарий — если у вас есть замечания или инструкции по задаче.

6. Завершение задачи

Когда задача завершена, её нужно закрыть:

1. Откройте задачу, над которой вы работали.
2. В поле Отчет об исполнении напишите комментарий или отчет о проделанной работе.
3. Нажмите кнопку Выполнена, чтобы изменить статус задачи на завершенный.
4. Статус задачи изменится, и это будет отражено в истории, а задача исчезнет из вашего активного списка.

7. Формирование отчетов и анализ задач

Для контроля над выполнением задач и анализа их статуса вы можете использовать раздел отчетов:

1. Перейдите в раздел Совместная работа и выберите Анализ.
2. В этом меню доступны различные виды отчетов:

• Выполненные задачи — список всех задач, которые были завершены.
• Задачи в работе — список задач, которые находятся в процессе выполнения.
• Задачи от меня — задачи, которые вы назначили другим сотрудникам.
• Запланированные задачи — задачи, у которых установлен срок выполнения на будущее.
• Отмененные задачи — задачи, которые были отменены.
• Сводка работ — общий отчет по всем задачам.
• Справка об исполнительской дисциплине — позволяет оценить эффективность выполнения задач.

Выберите нужный отчет, чтобы получить информацию о текущем состоянии и результатах выполнения задач.

8. История и статусы задач

Каждая задача имеет свою историю, в которой отображаются все действия, связанные с её выполнением:

1. В истории задачи можно увидеть все этапы обработки: создание, изменения, перенос сроков, выполнение и закрытие.
2. Для просмотра полной истории откройте задачу и перейдите на вкладку История.
3. Статус задачи меняется по мере выполнения этапов, что позволяет отслеживать её прогресс и действия ответственных лиц.